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Ipo Ferretti: il gruppo di yatch di lusso torna in Borsa il 27 giugno (dopo 23 anni)

Claudia Cervi

23/06/2023 - 10:15

Ferretti verso la doppia quotazione: dopo l’Ipo di Hong Kong nel 2022 ora il gruppo di yatch di lusso torna a Milano. Fissato a 3 euro il prezzo. Ecco tutti gli altri dettagli dell’operazione.

Aggiornamento del 23 giugno 2023

L’ Ipo di Ferretti su Borsa Italiana è fissata il 27 giugno e il prezzo di offerta è di 3 euro per azione. Il noto gruppo di yacht di lusso torna in Borsa a Milano dopo la quotazione a Hong Kong nel 2022 . Il periodo di offerta inzierà il 21 giugno fino al 22 giugno 2023, salvo proroga o cessazione anticipata, mentre l’inizio delle negoziazioni sull’ Euronext Milan è previsto per martedì 27 giugno. Il perfezionamento della quotazione è tuttavia subordinato alle necessarie autorizzazioni da parte della Consob e della Borsa.

Vediamo di seguito tutti i dettagli dell’Ipo.

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I dettagli dell’Ipo Ferretti

Il principale azionista del produttore di yacht di lusso Ferretti è il gruppo cinese Weichai , che attualmente detiene una partecipazione del 63,75%. Weichai sta cercando di raccogliere circa 265 milioni di euro attraverso l’offerta di un massimo di 88.454.818 azioni , cioè circa il 26,1% del capitale sociale della società, detenute e offerte in vendita da Ferretti International Holding, che controlla i marchi Riva, Pershing, Wally, Itama, Crn e Custom Line.

I cinesi intendono dunque ridurre la propria partecipazione con l’obiettivo di raccogliere nuovi investitori dall’Europa e dal Medio Oriente. Il prezzo Ipo è stato fissato a 3 euro per azione , non discostandosi di molto dal valore delle azioni quotate sulla borsa di Hong Kong, ma superiore al valore ipotizzato precedentemente di 2,78 euro. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato di Ferretti sarà di circa 1 miliardo di euro .

Danilo Iervolino e Karel Komarek, due Anchor Investor, hanno sottoscritto complessivamente il 35,4% delle azioni offerte, corrispondente a circa il 10% del capitale sociale della società.

L’operazione prevede inoltre un’ opzione di over-allotment , pari al 10% delle azioni oggetto dell’offerta, riservata alla banca italiana Unicredit, che agisce in qualità di responsabile della stabilizzazione per conto dei joint global coordinators e joint bookrunners dell’offerta. Se l’opzione fosse interamente esercitata, il numero totale di azioni incluse nell’offerta salirebbe a circa 97.300.300, pari al 28,7% del capitale sociale .

L’offerta sarà rivolta esclusivamente a investitori qualificati negli stati membri dello Spazio Economico Europeo, nel Regno Unito e agli investitori istituzionali stranieri al di fuori degli Stati Uniti d’America, secondo quanto previsto dalla Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato successivamente (il «Securities Act»). Negli Stati Uniti, l’Offerta sarà accessibile solo ai «qualified institutional buyers» e non sarà estesa a Paesi in cui non è consentita senza le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti, in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Si sottolinea che non sarà effettuata un’offerta al pubblico generale in Italia né in qualsiasi altra giurisdizione.

IPO Ferretti: yatch di lusso debuttano a Hong Kong

Gli attori dell’Ipo

Nell’ambito dell’offerta, Goldman Sachs International , Jp Morgan e UniCredit agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners . Equita e Berenberg saranno joint bookrunners . Ai fini della quotazione, UniCredit fungerà anche da agente di listing.

La società ha scelto CICC come advisor finanziario e Gianni & Origoni, Shearman & Sterling e King & Wood Mallesons come consulenti legali. L’advisor legale dei joint global coordinators e joint bookrunners sarà Linklaters.

La storia di Ferretti in Borsa

Ferretti ha avuto un percorso complesso in Borsa. Dopo essere stata quotata a Piazza Affari giugno 2000 a gennaio 2003 , è stata successivamente delistata . Nel 2019 ha avviato una nuova Ipo, ma il prezzo di chiusura dell’offerta, stabilito a 2 euro per azione, è stato considerato troppo basso dal socio di riferimento Weichai. Solo nel 2022, Ferretti ha finalmente trovato l’opportunità giusta per lanciare un’offerta sul mercato, ma ha scelto di cambiare la sua sede di quotazione, optando per Hong Kong invece che per Milano. Con la quotazione su Borsa Italiana, il gruppo Ferretti potrebbe arrivare a una capitalizzazione di 1 miliardi di euro.

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Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Ipo Ferretti: il gruppo di yatch di lusso torna in Borsa il 27 giugno (dopo 23 anni)

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Alberto Galassi CEO Gruppo Ferretti

Debutta oggi in borsa Ferretti. Cosa c’è da sapere sulla quotazione

Sbarca oggi in borsa Ferretti, produttore di yacht di lusso controllato dal cinese Weichai Group. Il cantiere di yacht lo scorso 23 giugno ha fissato il prezzo di offerta per il dual listing a Milano a 3 euro per azione, con i proventi lordi dell'offerta che ammonteranno pertanto a circa 265 milioni di euro. In base a tale prezzo, la capitalizzazione di mercato di Ferretti nel primo giorno di negoziazioni su Euronext Milan (la borsa di Milano) sarà di circa 1 miliardo di euro.

Finora due anchor investor (investitori principali), Danilo Iervolino e Karel Komarek, hanno sottoscritto in totale il 35,4% del totale delle azioni in offerta, ossia circa il 10% del capitale sociale della società.

Iervolino, classe 1978, di origini napoletane, ha fondato l’università telematica Pegaso e rilanciato l’Universitas Mercatorum, poi riunite nel gruppo Multiversity. Iervolino ha poi ceduto le sue quote del gruppo al fondo britannico Cvc. In seguito, ha acquisito il controllo della Salernitana, del settimanale “l’Espresso” e del gruppo editoriale BFC Media.

Komarek è un finanziere, investitore e filantropo ceco, fondatore e proprietario del gruppo svizzero KKCG. Il gruppo è attivo nei settori gaming, lotterie, energia, tecnologia e immobiliare; gestisce asset per oltre 9 miliardi di euro. Impiega oltre 10 mila persone in 36 paesi.

Sia Iervolino che Komarek sono proprietari di yacht: il primo ha acquistato un 47 metri Columbus Atlantique che gli verrà consegnato fra qualche mese, e il secondo di un Riva, un Wally e un Wallytender.

Tornando alla quotazione, a partire da stamattina saranno collocate 88.454.818 azioni. In caso di mancato esercizio dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta costituiranno il 26,1% del capitale sociale dei Ferretti. Se l’offerta andrà a buon fine, Ferretti potrebbe diventare una vera public company, ossia una società quotata priva di azionisti con una quota superiore al 50% del capitale.

L’obiettivo dichiarato da Ferretti dietro lo sbarco in borsa è “ampliare la composizione del proprio azionariato in alcune regioni, quali Europa, Medio Oriente e Americhe, che rappresentano i principali mercati del Gruppo. In particolare, si prevede che la quotazione possa attrarre un maggior numero di potenziali investitori nella negoziazione delle azioni della società, ampliando così la composizione dell’azionariato e aumentando il volume degli scambi delle azioni, con l'obiettivo di migliorare la liquidità e il profilo delle azioni della società nel mercato globale".

Nella quotazione, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita e Berenberg avranno il ruolo di joint bookrunner (i joint bookrunner e, insieme ai joint global coordinator, i manager). UniCredit agirà inoltre come listing agent ai fini della quotazione. CICC agisce come advisor finanziario di Ferretti Group. Gianni & Origoni, Shearman & Sterling e King & Wood Mallesons sono gli advisor legali della società e dell’azionista venditore e Linklaters è l’advisor legale dei joint global coordinator e joint bookrunner.

Ricordiamo che Ferretti dallo scorso anno è quotata anche sulla borsa di Hong Kong, per cui con l’aggiunta della borsa di Milano le sue azioni saranno negoziate in due paesi diversi (dual listing). In precedenza, si era quotata su Borsa Italiana per la prima volta nel 2000 ed era poi stata delistata nel 2002 da fondo Permira. Quest’ultimo poi aveva venduto il 52% del cantiere navale al fondo Candover, sulla base di una valutazione di 1,7 miliardi di euro. Ferretti era poi entrata in crisi nel 2008 ed era stata ceduta alla cinese Weichai Holding nel 2012, nell’ambito di un processo di ristrutturazione in cui quest’ultima aveva investito 178 milioni di euro in equity e acquistato debiti societari da Oaktree, Rbs e Strategic Value Partners (Svb). Rbs e Svb avevano poi convertito il debito in equity, arrivando a detenere una quota del 25% di Ferretti. Nel 2016 Piero Ferrari, figlio di Enzo, fondatore della casa automobilistica del cavallino rampante, aveva acquisito il 13,6% del cantiere nautico.

Per quanto riguarda i conti di Ferretti, gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2022, 2021 e 2020 e per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2023, il Gruppo ha registrato ricavi netti, rispettivamente, di 1.030,1 milioni di euro, 898,4 milioni, 611,4 milioni e 280,3 milioni e un utile netto, rispettivamente, di 60,5 milioni, 37,4 milioni, 22 milioni e 18,6 milioni di euro.

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Ferretti rinuncia alla quotazione. Prezzo troppo basso. Verso il private placement in primavera

• Finanza Homepage Tutti i dati

L’azienda delle imbarcazioni di lusso puntava ad arrivare in Borsa lunedì 21 ottobre raccogliendo 174 milioni. Il socio di riferimento Weichai non convinto dal prezzo di collocamento. Si va avanti con gli investimenti.

di Monica D'Ascenzo

17 ottobre 2019

3' di lettura

Ferretti rinuncia alla quotazione in Borsa . Una nota ufficiale annuncia il ritiro dell’Ipo, il cui processo martedì sera aveva visto l’abbassamento del prezzo di collocamento alla forchetta 2-2,5 euro dai 2,5-3,7 euro iniziali. Il gruppo ha lavorato con gli advisor in questi ultimi giorni per sbarcare in Borsa lunedì 21 ottobre, con una raccolta di ordini totale di 200 milioni di euro. Oggi alla resa dei conti, però, ha prevalso la cautela e la decisione di non sfidare un mercato che al momento non sembra valutare la società, tanto quanto si aspettavano i due azionisti.

Lo scetticismo di Weichai Tra le cause della decisione la convinzione del socio di riferimento Weichai Group, che controlla l’86% del capitale, che il prezzo di collocamento a 2 euro per azione, suggerito dalla banche, non rifletta il vero valore del gruppo Ferretti alla luce dei risultati raggiunti dal management. Confermati comunque i piani di investimento annunciati con il progetto di quotazione.

Insufficiente l’abbassamento del prezzo Non sono bastati il significativo abbassamento della forchetta di prezzo a 2-2,5 euro dal precedente 2,5-3,7 (indiscrezioni di mercoledì sera parlavano di un possibile taglio addirittura a 2 euro) e l’allungamento del periodo di sottoscrizione per costruire un’operazione soddisfacente per gli azionisti. Una nota del gruppo specializzato in imbarcazioni di lusso sottolinea «di aver preso la decisione di interrompere l’Offerta relativa al collocamento privato nonostante l’apprezzamento manifestato dagli investitori, in particolare italiani ed asiatici che hanno sostenuto e creduto nell’azienda». Ciò perchè «il deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari non consente di valorizzare correttamente la società».

«La cosa più bella dell’Ipo che abbiamo fatto è stato il sostegno degli investitori italiani» ha commentato l’amministratore delegato di Ferretti Alberto Galassi, precisando poi: «ci hanno dato in particolare il loro sostegno Generali, Mediolanum, Fideuram e Kairos. In particolare Mediolanum e Generali rientrano tra i primi 6 investitori che hanno aderito all’Ipo».

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Si va avanti con gli investimenti Ferretti Group, dunque, «continuerà a perseguire i propri obiettivi di sviluppo e di crescita considerate le ottime condizioni patrimoniali, di liquidità e di successo commerciale che sono tali da consentire all’azienda l’esecuzione del proprio piano industriale già totalmente finanziato dagli azionisti e dal sistema creditizio verso il quale l’azienda vanta una posizione di debito nullo» si legge nel comunicato del gruppo.

Sul fronte dei risultati della società, l’ad ha precisato: «Abbiamo chiuso il semestre con ordini in crescita del 18% e l'Ebitda del 25% e se a fine anno salirà del 20% sarà per noi come mangiare un grande panettone». Il gruppo poi ha «zero debito» e quindi si può ripresentare sul mercato «con le carte in regole per fare una bella Ipo». Galassi ha chiarito infatti che , «non dovevamo fare per forza un'Ipo, avremmo voluto farne una bella».

Weichai: «Individueremo il momento giusto» Ferretti «continuerà a ottimizzare l’allocazione delle risorse dal mercato finanziario e individuare il momento giusto per la quotazione quando la situazione sui mercati finanziari si sarà stabilizzata», scrive il presidente di Weichai Group e del Gruppo Ferretti Tan Xuguang nella nota diffusa dall’azionista di riferimento.

Verso il private placement Ferretti «prima chiuderà il bilancio e farà vedere quanto vale», poi procederà con un «private placement» (collocamento privato di azioni). Lo afferma l’amministratore delegato Alberto Galassi, che ha aggiunto: «Il book è stato chiuso e allocato tutto - ha spiegato Galassi - ma a prezzi bassi, perché i mercati non sono amici di nessuno, né in Italia né negli altri Paesi». Il progetto di quotazione «riprenderà dopo che avremo fatto vedere ai mercati quanto valiamo e insieme a un nuovo socio».

Nuovi scenari da definire Fondata a Bologna nel 1968 dai fratelli Alessandro e Norberto Ferretti, l’azienda è oggi in mani cinesi (86% Weichai Group), con Piero Ferrari (figlio di Enzo) entrato nel capitale nel 2016 al 13,2 per cento. Il gruppo guidato da Alberto Galassi aveva spiegato che non avrebbe utilizzato le risorse dell’Ipo per acquisire nuovi marchi, avendone già otto in portafoglio. L’idea era quella completare il portafoglio di yacht e finalizzare quello nuovo delle barche Wally, il marchio acquisito a gennaio scorso. Oltre al lusso sotto i riflettori c’era la sicurezza, con la produzione di pattugliatori veloci Fsd (Ferretti Security and Defence). Il tutto con un’attenzione al settore dei servizi.

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Ferretti, gli yacht di lusso sbarcano in Borsa: a ottobre la quotazione a Milano

di Redazione Economia 16 set 2019

Il gruppo della nautica di lusso Ferretti sbarca in Borsa. Dopo aver completato un’iniezione di capitale di circa 250 milioni di euro, la società degli yacht intende raccogliere un ulteriore importo di circa 100 milioni di euro dall’emissione e dal collocamento di azioni sul Mercato Telematico Azionario (Mta) di Borsa Italiana.

Leader negli yacht di lusso

Ferretti è tra i leader mondiali nella progettazione, produzione e commercializzazione di motor yacht di lusso e detiene otto dei marchi più prestigiosi ed esclusivi con oltre 170 anni di storia. Con modelli che vanno dagli 8 ai 95 metri, Ferretti vanta una delle più ampie gamme di prodotti della nautica da diporto.

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L’offerta consisterà in una vendita primaria di azioni ordinarie di nuova emissione e in una vendita secondaria di azioni ordinarie detenute da alcuni degli azionisti esistenti di Ferretti in un collocamento privato rivolto investitori istituzionali. Inoltre, Ferretti offrirà nuove azioni ad alcuni dirigenti con responsabilità strategiche del gruppo a uno sconto sul prezzo di offerta (con vincoli di lock-up).

A fine ottobre in Borsa

E’ previsto che l’offerta si concluda entro la fine di ottobre 2019, tenendo conto delle condizioni di mercato al momento e del ricevimento delle necessarie approvazioni da parte di Borsa Italiana e Consob della documentazione relativa all’Ipo. Nell’ambito dell’Offerta, Barclays Bank, Bnp Paribas, Mediobanca e Ubs agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Bnp Paribas agirà anche come Sponsor ai fini della quotazione.

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Il gruppo Ferretti

Con ricavi superiori a 600 milioni di euro nel 2018, il gruppo Ferretti è leader mondiale nel mercato degli yacht di lusso, con una quota di mercato dell’8% nel mercato della produzione di yacht seriali e semi-custom. La leadership di Ferretti trova le sue radici in marchi come Ferretti Yachts, Custom Line, Riva, Pershing, Crn, Mochi Craft, Itama e Wally di recente acquisizione, coprendo un’ampia gamma di segmenti e nicchie di mercato. Facendo leva sui suoi 8 marchi (tra cui il marchio storico Riva), il gruppo vanta un portafoglio di 43 modelli che vanno da agili 30 piedi, fino a imponenti yacht semi-dislocanti di 42 metri, oltre alla capacità di costruire yacht completamente personalizzati fino a 95 metri. Nel periodo 2014-2018, ha lanciato 33 nuovi modelli che hanno rappresentato circa il 90% dei ricavi nel 2018. Ferretti ha sei cantieri navali in Italia, specializzati per marchio e dimensione delle imbarcazioni e una rete globale di circa 60 dealer in oltre 70 paesi e più di 300 broker. I due azionisti di riferimento sono il gruppo cinese Weichai e Piero Ferrari, attraverso FInvestments. Weichai è uno dei maggiori gruppi manifatturieri in Cina e uno dei maggiori investitori cinesi in Europa, socio dal 2012 del gruppo degli yacht. Anche dopo la collocazione rimarrà il socio di maggioranza di Ferretti. Piero Ferrari, attraverso F Investments, ha investito in Ferretti nel 2016 portando la sua grande esperienza e il suo apprezzamento per il design e partecipando attivamente al processo di progettazione e sviluppo di nuovi modelli. Il team dirigenziale è guidato dall’ad Alberto Galassi (dal 2014).

I dati finanziari

I ricavi sono aumentati da 309 milioni di euro nel 2014 a 609 milioni di euro nel 2018 e l’Ebitda è passato da -22 milioni di euro nel 2014 a 53 milioni di euro nel 2018. Nei primi sei mesi del 2019, il gruppo ha registrato ricavi pari a 332 milioni di euro e margini a 30 milioni di euro, con un aumento rispettivamente dell’11% e del 26% rispetto ai primi sei mesi del 2018. A partire da giugno 2019, il portafoglio ordini è salito a 653 milioni di euro, con un incremento del 19% rispetto a giugno 2018.

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ISIN: IT0005383291 - Mercato: Milano - Azioni

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